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📅 2026年7月3日　星期五　农历丙午年五月十九

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🌐 国际重大新闻 Top 3

美墨加协定生变：美国贸易代表格里尔宣布不续签 USMCA，改为年度审查；加拿大此前已提议续签，北美贸易链不确定性骤升。
Meta 租售富余算力：被市场解读为"AI 算力需求见顶"，全球 AI 硬件股同步大跌；韩股 KOSPI 收跌 7.36%，SK 海力士单日暴跌 14.5%，市值蒸发约 1600 亿美元。
美伊多哈间接谈判收官：万斯称进展顺利，外媒透露达成初步协议、拟释放 30 亿美元伊朗资金；霍尔木兹海峡"免费通行 60 天"，油价地缘溢价清零。

美国 6 月非农仅 5.7 万：远低于预期 11.5 万，失业率降至 4.2%；市场押注美联储暂缓加息，2 年期美债收益率下行，道指盘中创历史新高。
原油 & 黄金双杀：布油回落至 70.50 美元（-1.4%），Q2 累跌约 19% 为疫情来最差；金价较年内高点跌近 30%，Q2 跌幅创 2013 年来最大。
日元闪崩、美元指数站稳 101：美日盘中跳水超百点，日本财务省拒评；SK 海力士宣布拟投 80 万亿韩元建 NAND 与先进封装厂，无惧"算力过剩"恐慌。

A 股交易新规 7/6 施行：沪深主板 ST 涨跌幅放宽至 10%，盘后固定价格交易扩至全部 A 股/ETF，大额交易盘中实时确认——为机构资金"松绑"。
行云科技 55 亿算力大单：控股子公司签 55.08 亿元算力服务合同，验证国内算力租赁需求仍在加速释放。
宇树科技 IPO 注册获批 + 具身智能博览会：证监会同意宇树科技首发注册；上海具身智能博览会今开，人形机器人产业化节奏提速。

📅 2026年7月3日　星期五　农历丙午年五月十九

行业传导 · 龙头梳理 · A股推演

深度解析市场逻辑 · 精准把握投资机会

全球数字经济大会 + 上海具身智能博览会（7/2-7/4）+ 宇树 IPO 获批，三重催化叠加。

Meta 租售算力引爆"过剩恐慌"→全球 AI 硬件杀跌；但非农疲软缓解美联储加息 → 国内有真实订单的算力租赁/CPO 有望修复。

广期所今日（7/3）9 时起引入境外交易者参与碳酸锂期货及期权 → 定价权+活跃度双升。

7/6 交易新规落地（ST 涨跌幅→10%、盘后交易扩容、大额实时确认）→ 利好券商经纪+金融 IT。

大势判断：昨夜 Meta 算力过剩恐慌+SK 海力士-14% 已对 A 股科技链形成情绪拖累（昨日 A 股算力/芯片已调整）；但非农 5.7 万远低于预期 → 美联储加息降温 → 外部流动性压力缓解，今日科技成长有望迎来"超跌修复"，但需盯量能——无量则为反抽而非反转。
最可能异动板块：
▶ 拉升候选：人形机器人（博览会+宇树 IPO）、锂矿（碳酸锂境外交易者今日上线）、金融 IT/券商（新规周一落地，抢跑）
▶ 震荡：AI 算力/CPO——Meta 恐慌未完全消化，但有行云 55 亿订单做锚，分化加剧，真订单票修复、纯情绪票继续杀
▶ 承压：纯题材 ST 票（虽周一涨跌幅放宽至 10%，但"松绑"前最后两个交易日可能有资金抢跑出逃）；金价暴跌联动的黄金股
操作节奏：周五+下周一新规落地前，部分资金偏谨慎，整体量能若仍缩量则以防守为主；重点盯 人形机器人、锂矿、金融 IT 三个有催化的方向，算力链等盘中分歧后再看。