| 受影响行业 | 逻辑推导链 | 行业龙头（上市公司） | 近期重大突破 / 重要订单 |
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| 商业航天 （可回收火箭） |
长征十号乙全球首次海上网系回收 → 发射成本下降、频次提升 → 卫星制造 / 特燃特气 / 海上回收配套需求爆发 | 海兰信(300065) 九丰能源(605090) 航天电子(600879) 中国卫星(600118) 巨力索具(002342) |
海兰信中标4.58亿海上回收指挥测控船合同；九丰能源独家供应特燃特气并中标海南商发2026—2028发射任务采购；航天电子箭载计算机/惯导市占超90% |
| 算力网 / AI基础设施 | 国常会加快算力网建设 + 曙光8000十万卡超集群发布 → 国产算力刚需扩容 → 服务器/光模块/液冷/存储受益 | 中科曙光(603019) 工业富联(601138) 浪潮信息(000977) 中际旭创(300308) 英维克(002837) |
中科曙光发布曙光8000（全国产十万卡AI超集群）、80亿可转债获批、中标中国中车存储集采；工业富联手握超280亿AI服务器订单排期至2027 |
| 存储芯片 | SK海力士IPO + 短缺预警 + AI算力需求 → 存储超级周期延续 → 设计/模组/设备/材料量价齐升 | 兆易创新(603986) 北京君正(300223) 澜起科技(688008) 长电科技(600584) |
兆易创新上半年归母净利约69亿（同比+1099%），在手订单超150亿；北京君正在手订单85亿、Q1净利+332% |
| 新能源汽车 | 上半年产销双超700万辆 + 政策提振零售消费 → 龙头集中度提升 | 比亚迪(002594) 宁德时代(300750) |
比亚迪、宁德时代持续领跑，产能与海外订单稳健，受益以旧换新与出海 |
| 特种气体 （氦气） |
商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口 + 卡塔尔供应中断推升价格 → 国产替代加速 | 金宏气体(688106) 华特气体(688268) 九丰能源(605090) |
九丰能源完成四川泸州精氦项目，氦气产能提升至150万方/年，充分受益涨价 |